導入事例の取材記事をAIで作る｜質問票・依頼文・進行表付きの実務キット

ステップ2　依頼する

依頼は、担当営業から一言入れてもらうのが基本です。いきなりマーケから連絡するより、受けてもらえる率が上がります。依頼文には、先方にとっての得（自社の取り組みを社外に発信できる、採用や取引にも使える記事になる）と、負担の少なさ（オンライン60分、原稿は先に確認できる）を書きます。

手順

• 担当営業に、依頼の一言を入れてもらった
• 依頼文を送った（目的・所要時間・取材方法・掲載先・確認の流れ）
• 掲載してよい範囲（社名、ロゴ、写真、氏名・役職、数字）を確認した
• 取材日を決め、進行表に入れた

AIでやるなら

次の内容で、導入事例の取材依頼メールを作ってください。

# 情報
- 自社：［会社名・商材］
- 依頼先：［会社名・業種・規模］［担当者の役職］
- 先方の使い方と成果（分かる範囲）：［例：問い合わせ対応の時間が月40時間減った］
- 取材の方法：オンライン60分（録画あり、事前に質問票を送る）
- 掲載先：自社サイトの導入事例ページ、営業資料
- 先方の負担を減らす工夫：原稿は公開前に確認いただける、写真は画面キャプチャでもよい

# 条件
- 件名30字以内、本文400字以内
- 1段落目で、先方にとっての得（取り組みの発信、採用や取引先への紹介にも使える）を書く
- 断りやすい一文を入れる（「ご都合が合わない場合もお気軽にお知らせください」）
- 営業担当の名前をCCに入れる前提で書く

判断の基準

• 社名が出せない場合でも、「業種・規模」を出した匿名の事例として書けます。断られたら、匿名なら可能か聞いてみます。
• 数字の掲載は、先方の社内確認が必要なことが多いです。早めに「どの数字なら出せるか」を聞いておきます。

ステップ3　質問票を作る

質問票は、記事の構成そのものです。課題→検討→導入→成果→今後の順に聞くと、そのまま記事の見出しになります。事前に送っておくと、先方が数字を調べて準備してくれるので、取材の質が上がります。

手順

• テンプレートの質問票を、先方の業種・使い方に合わせて直した
• 数字で答えてほしい質問に印を付けた
• 質問は15問前後に絞った（60分で聞き切れる量）
• 取材の3〜5営業日前に、質問票を先方に送った

AIでやるなら

次の基本の質問票を、取材先に合わせて直してください。

# 取材先
- 業種・規模：［　］
- 自社の商材の使い方：［　］
- 分かっている成果：［　］

# 基本の質問票
［キットの質問票を貼る］

# 条件
- 15問前後に絞る
- 「導入前と後で、時間・件数・費用がどう変わったか」を数字で聞ける質問を3つ入れる
- 業種ならではの事情を聞く質問を2つ足す
- 答えにくい質問（社内の反対など）は、やわらかい聞き方にする
- 各質問に、記事のどの見出しで使うかを（　）で添える

判断の基準

• 「よかったことは？」のような広い質問だけだと、記事が抽象的になります。「導入前は毎月何時間かかっていましたか」のように、数字を引き出す質問を必ず入れます。

ステップ4　取材する

手順

• 冒頭で、録音・録画の了解を取った
• 記事の流れ（課題→検討→導入→成果→今後）と、公開前に確認してもらえることを伝えた
• 数字が出たら、その場で「◯時間から◯時間、という理解で合っていますか」と確かめた
• 具体的な場面（いつ、誰が、何をして、どうなった）を1つ以上聞いた
• 写真（担当者・オフィス・画面）の撮影、または後日の送付をお願いした
• 終わりに、掲載してよい範囲（社名・ロゴ・氏名・数字）をもう一度確かめた

判断の基準

• 話が抽象的になってきたら、「たとえば、最近あった場面で言うと？」と具体例を聞きます。記事が生きるのは、具体的な場面の話です。
• 営業が同席する場合、売り込みの話にならないよう、聞き役はマーケに任せてもらいます。

ステップ5　原稿を作る

ここがAIでいちばん速くなる部分です。録音を文字起こしし、AIで「発言の整理」と「原稿のたたき台」を作り、人が事実と表現を整えて仕上げます。AIは話の整理と下書き、人は事実の確認と温度感と、役割を分けるのがコツです。

手順

• 録音を文字起こしし、話者（取材先・インタビュアー）を分けた
• プロンプト③で、発言をパートごとに整理し、数字と印象的な一言を抜き出した
• プロンプト④で、原稿テンプレートに沿ってたたき台を作った
• 数字・固有名詞・時期を、文字起こしと突き合わせて確かめた
• AIが書き足した「言っていないこと」を消した
• タイトルを「業種・規模＋課題＋成果の数字」の形にした

AIでやるなら

次は導入事例の取材の文字起こしです。
次の5つのパートに分けて、取材先の発言を整理してください。
課題／検討・選んだ理由／導入の進め方／成果／今後

# 条件
- 発言の意味は変えない。言っていないことは足さない
- 各パートの要点を3〜5行で書き、根拠になる発言を「　」で引用する
- 出てきた数字を一覧にする（数字／何の数字か／時期）
- 記事の見出しや引用に使えそうな、印象的な一言を5つ挙げる
- はっきりしない点、先方に確認が必要な点を最後にまとめる

［文字起こしを貼る］

プロンプト③の整理をもとに、導入事例の記事を作ってください。

# 構成
1. タイトル案3つ（業種・規模＋課題＋成果の数字。40字以内）
2. リード（120字。誰が、何に困り、何で、どう変わったか）
3. 会社紹介（100字）
4. 導入前の課題
5. 選んだ理由
6. 導入の進め方
7. 導入の成果（数字を見出しに入れる）
8. 今後の展望
9. 担当者からのひとこと（引用）

# 条件
- 全体で3,000〜4,000字
- 発言は「　」で引用し、言っていないことは書かない
- 数字はプロンプト③の一覧にあるものだけを使う
- 宣伝の言葉（業界最高、圧倒的など）は使わない
- 確認が必要な箇所には【要確認】と書く

判断の基準

• 文字起こしをAIに貼る前に、社内のAI利用ルールと、相手の会社の情報の扱いを確かめます。社外の情報を学習に使わない設定・プランを選びます。
• AIの文章は、整っていても「その会社らしさ」が薄くなりがちです。印象的な一言と具体的な場面を、人が必ず入れ直します。

ステップ6　確認を依頼して、公開する

先方の確認は、1〜2往復で終わらせるのが目標です。原稿は「直してほしい点」を書き込める形で送り、確認してほしいポイント（数字、社名の表記、写真）を明記して、返事の期限を決めます。

手順

• 原稿を、コメントを書き込める形（Wordの変更履歴、Googleドキュメントの提案）で送った
• 確認してほしい点（数字・表記・写真・掲載範囲）を箇条書きで添えた
• 返事の期限を書いた（目安：1〜2週間）
• 戻ってきた修正をすべて反映し、最終版をもう一度送った
• 公開したら、先方にお礼と公開の連絡をした（URLと、先方でも紹介してもらえる文面を添える）
• 営業資料やメールで使えるよう、営業に共有した

判断の基準

• 先方の修正は、事実や表記に関するものは必ず反映します。表現の好みで大きく変わる場合は、意図を説明して相談します。
• 公開後に先方のサイトやSNSで紹介してもらえると、読まれる数が増え、被リンクにもなります。紹介用の文面を用意しておきます。

進め方の例：初めて事例記事を作った場合（架空のケース）

問い合わせ管理システムを売る「株式会社サンプル」が、このキットで初めての導入事例を公開した流れです。取材先は、物流会社の「株式会社サンプル物流」（社員120名）です。

原稿づくりは、文字起こしの整理とたたき台をAIに任せたことで、従来の半日から約2時間に短縮できました。公開後は営業資料にも組み込み、物流業界向けの提案で使われています。

よくある質問

社名を出してもらえないときはどうすればいいですか

「物流業・社員120名」のように業種と規模を出した匿名の事例として書けます。読む人にとっては、社名より「自分と近い会社か」が大事なので、匿名でも十分役に立ちます。

取材はオンラインと対面、どちらがいいですか

先方の負担が少ないオンラインがおすすめです。録画と文字起こしが簡単にでき、原稿づくりも速くなります。写真が必要な場合は、後日送ってもらうか、画面のキャプチャで代えます。

お礼は必要ですか

必須ではありませんが、記事を先方の採用や広報にも使ってもらえるようにする、公開後に紹介用の文面を用意する、といった形で、先方にとっての得を作ると喜ばれます。金品のお礼を出す場合は、自社と先方の社内ルールを確かめてください。

事例は何本くらいあればいいですか

まずは、狙っている業種ごとに1本ずつを目標にします。3〜5本そろうと、比較検討中のお客さんに「うちと同じ業種の話」を見せられるようになり、営業での使い道も広がります。

原稿づくりで、AIに任せることと人がやること

事例記事は、取材先の言葉と数字が命です。AIに任せすぎると、言っていないことが書かれたり、数字が丸められたりします。役割を分けて使います。

引用と数字を確かめるプロンプト

たたき台ができたら、文字起こしと照らし合わせて、取材先が言っていない内容が入っていないかをAIにも確かめさせます。最終的な確認は人がしますが、見落としを減らすのに役立ちます。

次の「原稿」と「文字起こし」を照らし合わせてください。

1. 原稿の中で「」でくくった発言が、文字起こしのどこにあるかを示してください。
   見つからない、または言い方が大きく違う発言は「要確認」としてください。
2. 原稿に出てくる数字（時間、件数、割合、期間など）をすべて書き出し、
   文字起こしでの言い方と並べてください。一致しないものは「要確認」としてください。
3. 文字起こしにない内容を、原稿が言い切っている箇所があれば挙げてください。

結果は表にしてください。直した原稿は出さなくてかまいません。

原稿：
［原稿を貼る］

文字起こし：
［文字起こしを貼る］

「要確認」が出た箇所は、録画を聞き直すか、取材先への確認依頼の際にまとめて質問します。社外秘の内容が含まれる文字起こしをAIに入れる場合は、自社のAI利用ルールで許されたツールを使ってください。

この記事の監修者に相談できます

監修者の田中磨生が代表を務める株式会社Abinで、ご相談をお受けしています。

相談無料ツギノテ編集部に相談する→

確認依頼から公開までの目安

公開前の最終チェック

• 掲載許可シートで、社名・ロゴ・写真・数字のそれぞれに許可があるか
• 引用と数字が、文字起こしと数字メモに一致しているか
• 先方の最終確認のメールを保存したか
• 取材先の肩書き・部署名が最新か

事例記事を営業や広告にも使う

事例記事は、サイトに載せて終わりではもったいない素材です。掲載許可の範囲で、次のように使い回します。使い道を広げる場合は、取材時の依頼文や掲載許可のシートに、あらかじめ用途を書いておくと、後から確認する手間が減ります。

どの使い道でも、取材先の言葉を勝手に言い換えないこと、数字は記事と同じものを使うことが大切です。

取材当日の進め方のコツ

取材は、質問票の順番どおりに進めるより、相手の話に合わせて深掘りするほうが、良い言葉が出てきます。特に「そのとき、具体的にどんな場面でしたか」「ほかの方法と比べて、何が決め手でしたか」と聞くと、記事の山場になる話が出てきやすくなります。数字が出たら、その場で「それはどうやって数えましたか」と根拠を確かめ、数字メモに書き込みます。最後の5分は、言い残したことがないかを聞き、写真や資料の提供をお願いする時間にあてます。

取材のあとは、当日中にお礼のメールを送り、原稿の送付予定日を伝えます。録画と文字起こしは、取材先の名前と日付をつけたフォルダに保存し、進行表に保存場所を書いておきます。担当者が替わっても、記事の根拠をすぐにたどれるようにしておくためです。

録画や文字起こしには取材先の社内の話も含まれるため、社内で閲覧できる人を限り、記事の公開後も一定期間は保管しておきます。保管期間は自社のルールに合わせて決めてください。

よくある失敗と対策

テンプレートのダウンロード

あわせて読みたい

• コンテンツマーケティング入門：事例記事を、問い合わせにつなげる設計の考え方です。
• コピーライティング入門：タイトルや見出しの言葉選びに役立ちます。
• AI文字起こしの無料ツールおすすめ：取材の録音を文字にするツールの比較です。
• AI議事録ツールおすすめ：オンライン取材の録音・文字起こしをまとめて行うツールです。
• AIライティングツールおすすめ：原稿のたたき台づくりに使えるツールの比較です。
• 記事作成代行おすすめ：取材・執筆を外に頼みたいときの比較です。

まとめ

導入事例づくりは、候補選び→依頼→質問票→取材→原稿→確認・公開の6ステップです。AIを使うと、文字起こしの整理と原稿のたたき台が大幅に速くなり、担当者は「いい話を聞き出すこと」と「事実を確かめること」に集中できます。事例は1本あると営業資料・メール・ウェビナーでくり返し使える資産になります。まずは営業に「成果が出ているお客さん」を3社挙げてもらうところから始めてください。