営業事務代行の成功事例5選｜人が減って回らない・営業が事務に追われる・急に増えたスタッフを管理しきれない壁をどう越えたか

「人が辞めて、残ったメンバーでは審査や手続きが回らない」「営業が請求や資料づくりに時間を取られ、商談に出られない」「業務が急に増えてスタッフを集めたが、教育と管理に追われている」。営業事務代行を検討する会社の多くが、こうした壁に当たっています。

この記事では、営業事務を外部に任せて同じような壁を越えた5社の成功事例を集めました。会社紹介ではなく、「どんな課題があり、担当者が何を考え、何から手を付け、どうなったか」をストーリーで追います。決済代行、動画配信サービス、自動車のフランチャイズ本部、電力グループの会社、銀行の住宅ローン部門と、業種も規模もばらばらです。

先に結論を言うと、5件を並べて見えた共通点は次の3つです。

• 採用ではなく外部への依頼を選んだ理由が「時間」だった：採用と教育にかかる時間を待てず、すぐに動ける体制として外部を選んでいました。
• 任せる前に業務の流れを言葉にしている：手順や判断基準を書き出し、依頼先と一緒に見直していました。
• 小さく任せて、範囲を広げている：一部の業務から始め、うまくいった後に別の業務や部署に広げていました。

本記事は、掲載企業から報酬を受け取らずにAbin編集部が独自に調査・編集しています。有償の掲載がある場合は「PR」と明記します。

この記事の読み方

• 成果の数字は、すべて代行会社の事例ページに載っている数字です（顧客の担当者の発言を含みます）。施策と成果の因果関係は、各社の説明のまま紹介し、編集部では断定していません。
• 「仮説」の欄は、事例ページで担当者が「なぜそうしたか」を語っている内容だけを書いています。
• 処理件数や作業時間の数字は、売上や利益とは別の指標です。事例ページに売上への影響が書かれていない場合は、そのように書いています。
• 事例ページは2026年11月12日に確認しました。調べ方の詳細は記事の最後にまとめています。

営業事務代行の成功事例マップ｜自分に近い事例を探す

事例1：部署の統合後に人が減り、審査が遅れれば顧客への約束が守れなくなる。審査まわりの業務をチームで任せ、処理能力は月300件から600件に｜決済代行サービス

状況

ユニヴァ・ペイキャストは、クレジットカードや電子マネーの決済代行サービス「UnivaPay」を提供する会社です。営業推進部は、審査前の不備を回収する営業事務の部署と、審査を担当する部署が2024年度に統合してできました。

壁

審査の部署はもともと5人でしたが2人が抜け、統合で8人になったあと、さらに2人が抜けて6人になりました。業務が回らず、営業が店舗に説明した、契約からサービス開始までの期間を守れなくなる心配が出ていたといいます。教育を担当できる余裕のある社員もいませんでした。

仮説（事例ページで語られていること）

担当の部長は、中途採用やパートの採用も検討しましたが、時間がかかり、うまくいかなかったときの影響が大きすぎると考えました。何よりスピードを優先し、窓口のディレクターに業務の全体像を伝えれば、作業担当者への割り振りと管理まで任せられるチーム制の外部サービスが合うと判断しています。

打ち手

1. 情報の取り扱いについての厳しい要件に、柔軟に対応できる会社を選ぶ。
2. 申し込みのあった店舗の書類やWebサイトの確認、不備があったときの店舗への対応を任せる。
3. 決済手段ごとの審査依頼のメールやデータの提出、審査結果の反映も任せる。
4. 依頼する前に業務の流れを言葉にして整理し、まだ固まっていない業務も相談しながら任せる。

人が減ったまま、業務はどこまで回るようになったのでしょうか。

結果

HELP YOUの事例ページによると、審査の処理能力は月300件から600件に倍増しました。月465時間分のノンコア業務を任せることで、統合時の8人でも厳しかった業務を6人で回せているといいます。担当の部長は、社員2人分の業務量をHELP YOUがこなしていると話し、採用や教育のコストも抑えられたとしています。依頼のために業務の流れを整理することが、社員のマネジメントの経験にもなっているそうです。売上の数字は、事例ページには書かれていません。

ここが効いた

• 採用と教育の時間を待たず、すぐに動けるチーム制の外部サービスを選んだ。
• 目視の確認が欠かせない業務を、人の手のまま外に出した。

支援：HELP YOU（HELP YOUの評判・口コミ）／出典：HELP YOU 株式会社ユニヴァ・ペイキャストの事例ページ（掲載日の記載なし（2026年11月確認））

事例2：営業が月末月初の請求データの突合に約2日取られ、商談に出られなかった。突合を任せて手順を直し続け、営業の時間を確保｜動画配信サービス

状況

TVerは、民放公式のテレビ配信サービス「TVer」を提供する会社です。2023年3月ごろ、アプリのダウンロード数や再生回数が伸び続け、番組の間に流れるCMの枠を売る広告事業本部の営業部門も多忙になっていました。

壁

営業部門はまだ4名で、月末月初に発生する請求データの突合などのバックオフィス業務に、毎月約20時間かかっていました。企業名・品名・広告の種類・金額の4項目を、さまざまなシステムや表計算ソフトから拾って照合する必要があり、担当していた部長補佐は約2日間、営業活動に専念できなかったといいます。

仮説（事例ページで語られていること）

担当者は、営業の時間を確保するには、業務の一部を外に出す必要があると考えました。人事部門がすでにキャスターの採用支援サービスを使っていたことから、利用実績のある会社として検討を始めています。

打ち手

1. 請求データの突合（全体の約7割）を中心に、顧客管理システムへのデータの取り込みや社内資料の作成を任せる。
2. 初めての業務を頼むときは、レクチャーの時間を設ける。
3. 毎月の定例ミーティングで、手順に改善の余地がないかを話し合う。
4. データを一度CSVファイルに集めてから取り込む手順に変える。
5. セキュリティを強めるため、担当者を固定し、自社が貸与するパソコンを使うプランに切り替える。

丸投げせずに手順を直し続けた結果、営業部門はどう変わったのでしょうか。

結果

キャスタービズオンラインアシスタントの事例ページによると、データを一度CSVファイルに集めてから取り込む手順に変えたことで、工数を約5時間削減しました。営業活動に使える時間が増えたことで商談数が増え、売上に大きく関わる問い合わせにも早く対応できるようになったといいます。営業チームの人数は導入当初の倍以上になりましたが、担当者は「TVerの売上はそれ以上に伸び続けています」と話しています。商談数の具体的な数字は、事例ページには書かれていません。

ここが効いた

• 営業の時間を一番奪っていた月末月初の突合から任せた。
• 任せたあとも、毎月の定例で手順そのものを見直した。

支援：キャスター（CASTER BIZ assistant）（CASTER BIZの評判・口コミ）／出典：キャスタービズオンラインアシスタント 株式会社TVerの事例ページ（掲載日の記載なし（2026年11月確認））

事例3：法人営業に付随する事務が多く、採用を待つ時間もなかった。営業事務を幅広く任せ、ノンコア業務の時間を1人平均7時間ほど短縮｜自動車売買のフランチャイズ本部

状況

カーセブンデジフィールドは、自動車の買取・販売のフランチャイズチェーン「カーセブン」の本部です。全国で約130店舗を展開し、自動車業界向けのシステムも開発・提供しています。法人事業本部が、法人営業を担っています。

壁

メインの仕事は法人営業ですが、営業に付随する事務作業が多く、コア業務に集中できていませんでした。社員を採用しようにも、求人を出してから採用までに時間がかかります。

仮説（事例ページで語られていること）

担当の本部長は、営業に特化した職場環境を部下やスタッフに用意する必要があると考え、リソース不足をすぐに解消する手段としてアウトソーシングを検討しました。3〜4社に話を聞き、RPAを使った業務にも対応していることや、担当者の対応のよさを決め手にしています。

打ち手

1. 査定情報のシステムへの取り込み状況を店舗別にチェックする業務を、土日を含めて毎日任せる。
2. 契約書やアカウントの作成、商圏分析、経営管理の会議資料づくりを、発生のたびに任せる。
3. 引き継ぎが終わった業務はタスク管理ツールで、日々の報告や新しい相談はチャットでやり取りする。
4. 加盟店に毎月送る表彰状の印刷から郵送準備までを、BPOセンターに任せる。

営業事務を外に出したことで、営業の時間はどれだけ生まれたのでしょうか。

結果

HELP YOUの事例ページによると、ノンコア業務に使っていた時間を、1社員あたり平均して7時間ほど短縮できているといいます（期間の単位は書かれていません）。以前は担当者が1人で1日かけていた表彰状の送付作業も任せられるようになりました。本部長は、精度の高い仕事によって、最終的にはお客様の満足度も上がると話しています。利用時間は月30時間から45時間に増やし、マーケティング部でも利用を始めたそうです。売上の数字は、事例ページには書かれていません。

ここが効いた

• 毎日発生するチェック業務と、発生のたびに出る書類づくりの両方を任せた。
• うまくいった業務から利用時間を増やし、ほかの部署にも広げた。

支援：HELP YOU（HELP YOUの評判・口コミ）／出典：HELP YOU 株式会社カーセブンデジフィールドの事例ページ（掲載日の記載なし（2026年11月確認））

事例4：業務が急に増えてスタッフは1年足らずで約100人に。判断基準があいまいなまま混乱が続いた。BPOに切り替えてルールを書面にし、担当社員は3名から1名に｜電力グループの電柱貸し出し事業

状況

東電タウンプランニングは、東京電力グループの会社です。事業の一つに、電柱の空いている部分を通信線や携帯電話の基地局のために貸し出す「共架事業」があります。申し込みの受付と処理を担うセンターをつくり、1都8県の業務を集めていきました。

壁

カバーするエリアが広がるたびに業務が増え、スタッフは1年も経たずに約100人まで急増しました。育てても辞める人がいて、人数の確保も簡単ではありません。エリアごとに書類のローカルルールが残っていたうえ、スタッフが判断に迷うと3人の社員の誰かが答えていたため、担当者によって回答が違っていたといいます。

仮説（事例ページで語られていること）

担当者は、業務を集めても、業務の流れが見えるようになっていないことが問題だと考え、外部に任せたほうがよいと判断しました。すでに派遣を頼んでいたパーソルの品質に満足していたことから、BPOでの委託を選んでいます。

打ち手

1. 工事が終わった後の確認の業務などを、派遣からBPOに切り替えて任せる。
2. 判断基準やルールを書面に起こして、見えるようにしてもらう。
3. 月1回の報告会で、スタッフが判断に困ったケースを報告してもらい、すぐに改善する。
4. Webの申し込みは5営業日以内、紙の申し込みは11営業日以内という処理の納期を決める。
5. 日々の業務の指示とスタッフの育成を、BPOチームのリーダーに任せる。

管理する側の社員を減らしても、品質は保てたのでしょうか。

結果

パーソルビジネスプロセスデザインの事例ページによると、導入から1年4か月ほどで、当初3人だった担当社員は1人になりました。業務の進み具合が見えるようになり、以前は努力目標だった納期を必ず守れる状態になったといいます。担当者は、顧客への対応の納期が安定したことを「一番の成果」と話しています。判断基準が書面になったことで、新しいスタッフが入っても判断がぶれなくなり、社員は企画業務などに力を注げるようになったそうです。

ここが効いた

• 人を増やして回すのをやめ、判断基準とルールを書面にして、誰が答えても同じ答えになるようにした。
• 納期を数字で決め、月1回の報告会で困りごとをすぐに直した。

支援：パーソルビジネスプロセスデザイン（パーソルビジネスプロセスデザインの評判・口コミ）／出典：パーソルビジネスプロセスデザイン 東電タウンプランニング株式会社の事例ページ（掲載日の記載なし（2026年11月確認））

事例5：住宅ローンの取り扱いを広げることになり、事前審査のチームを一から立ち上げる必要があった。審査を外部のチームに任せ、回答までの日数は平均約1.9営業日に、審査件数は約5倍に｜銀行の住宅ローン部門

状況

SBI新生銀行の住宅ローン部は、もともと住宅ローンの本審査だけを行っており、事前審査の仕組みは持っていませんでした。住宅ローンの取り扱いを広げる方針に変わったことで、営業の現場（フロント）と審査などの後方業務（バック）の両方を、急いで強化する必要が出てきました。2023年8月、審査体制を見直すタイミングで外部への委託を始めています。

壁

担当者は「このままスタッフの数を増やし続ける形では立ち行かない」と感じていました。審査の量に合わせて短期間で人を増やせば費用がかさみ、新しく入った人の研修にも時間がかかります。既存のメンバーが本来の仕事に集中できなくなり、最悪の場合は審査そのものが止まるおそれもありました。同行の事前審査は本審査に近いほど厳密なため、即日で回答するのは難しい一方で、審査のスピードは提携先のデベロッパーからの信頼に直結していました。

仮説（事例ページで語られていること）

担当者は、その日に入った審査はその日のうちに終え、積み残しをゼロにすることを理想に置いていました。人を増やすのではなく、審査の量の増減に合わせて体制を組める外部のチームに任せれば、費用を抑えながらスピードも保てると考えています。依頼先には、短期間での人員の追加、準備期間中に派遣スタッフとして研修を先に進められること、件数による従量制ではなく一定の費用で運用できること、即日対応など柔軟な運用の提案を求めました。

打ち手

1. 社内に前例がなかったため、見積もりを「1件あたりの費用」に換算して比べやすくし、社内の承認を取る。
2. 現場の担当者の不安に対し、短期の負担ではなく長期的に必要な変化だと説明して理解を得る。
3. 立ち上げ当初はほぼ毎日ミーティングを開き、依頼先と一緒に問題を一つずつ直していく。
4. 半期ごとに契約を見直し、過去の実績データから、繁閑に合わせた最適な人数を算出してもらう。

立ち上げは順調ではなく、9月、10月になってもうまく稼働しなかったといいます。本格的に回り始めたのは翌年の2月ごろでした。その後、審査の現場はどう変わったのでしょうか。

結果

パーソルビジネスプロセスデザインの事例ページによると、導入当初は事前審査の回答に5〜6営業日かかるケースもありましたが、今は平均して約1.9営業日以内に回答できるようになり、「審査が遅い」という声はほとんど聞かれなくなったといいます。審査のスピードが上がったことで提携先の拡大に力を入れられるようになり、事前審査の件数は3年前と比べて約5倍、売上は前年の2倍以上に伸びたとしています。営業部門からは「事前審査が早くなって本当に助かっている」という声が増えたそうです。担当者は、立ち上げで時間がかかったのはシステムより「関係性の構築」で、自分たちから依頼先のボトルネックを丁寧に聞きに行けばよかったと振り返っています。

ここが効いた

• 人を増やし続けるのではなく、量の増減に合わせて人数を変えられる外部のチームに任せた。
• 1件あたりの費用に換算して社内の判断をしやすくし、立ち上げ後も毎日の対話で問題を直した。

支援：パーソルビジネスプロセスデザイン（パーソルビジネスプロセスデザインの評判・口コミ）／出典：パーソルビジネスプロセスデザイン 株式会社SBI新生銀行の事例ページ（掲載日の記載なし（2026年11月確認））

5つの成功事例を並べて見えた「勝ちパターン」

ここからは、5件の事例に書かれている事実だけをもとに、共通点を整理します。5件という限られた数からの観察なので、法則ではありません。

勝ちパターン1：採用ではなく外部への依頼を選んだ理由が「時間」だった

勝ちパターン2：任せる前に業務の流れを言葉にしている

• ユニヴァ・ペイキャストは、依頼する前に業務の流れを言葉にして整理しています。
• 東電タウンプランニングは、判断基準やルールを書面に起こしてもらいました。
• TVerは、毎月の定例で手順そのものを見直しています。
• SBI新生銀行は、立ち上げ当初はほぼ毎日ミーティングを開き、半期ごとに実績データから必要な人数を見直しています。

勝ちパターン3：小さく任せて、範囲を広げている

• カーセブンデジフィールドは、利用時間を月30時間から45時間に増やし、マーケティング部にも広げました。
• ユニヴァ・ペイキャストは、3つの部門でHELP YOUを使っています。
• TVerは、担当者を固定する手厚いプランに切り替えています。

立ち上げは、うまくいかない時期も見込んでおく

• SBI新生銀行は、2023年8月に始めたものの、本格的に回り始めたのは翌年2月ごろでした。担当者は、依頼先のボトルネックを自分たちから聞きに行けばよかったと振り返っています。
• 外部に任せる業務が大きく複雑なほど、軌道に乗るまでの期間と、その間の社内の負担を見込んでおく必要があります。

明日から試せるチェックリスト｜自社に当てはめる7つの問い

1. 営業が事務に使っている時間を、月に何時間と数えたことがありますか？（TVerは毎月約20時間かかっていました）
2. 採用して育てるまでに、何か月かかりそうですか？ その間、業務は回りますか？
3. 任せたい業務の手順と判断基準を、書き出せますか？（東電タウンプランニングは判断基準を書面にしました）
4. 外に出せる業務と、社内に残すべき業務を分けていますか？
5. 任せたあと、手順を見直す定例の場を持てますか？
6. 最初に任せる業務を1つだけ選ぶとしたら、何ですか？
7. 外部の費用を、社内で比べやすい単位（1件あたり、1時間あたり）に直して説明できますか？（SBI新生銀行は1件あたりの費用に換算しました）

営業事務代行の成功事例についてよくある質問

営業事務代行には、どんな業務を任せられますか？

今回の事例では、請求データの突合、審査書類の確認、契約書の作成、データの取り込み、会議資料の作成、郵送作業、住宅ローンの事前審査などを任せていました。目視の確認が必要な業務も、人の手で対応してもらっています。

機密情報を扱う業務でも任せられますか？

ユニヴァ・ペイキャストは、情報の取り扱いについての厳しい要件に対応できることを決め手にしていました。TVerは、担当者を固定して自社が貸与するパソコンを使うプランに切り替えています。セキュリティの条件を最初に伝えて、対応できるかを確かめるのがよいでしょう。

派遣とBPOは何が違いますか？

東電タウンプランニングの事例では、派遣のときは社員がスタッフに業務を指示していましたが、BPOに切り替えてからは、BPOチームのリーダーが指示と育成を担うようになりました。管理を誰が担うかが大きな違いです。

事例の数字は、そのまま自社の目安にしてよいですか？

おすすめしません。今回の数字はすべて代行会社の事例ページに載っているもので、業務の内容や量、契約時間によって大きく変わります。数字は「どのくらい動き得るか」の参考にとどめ、進め方を持ち帰るのがよいでしょう。

プロに頼むなら｜営業事務代行を比べる

自社に合う依頼先を選ぶときは、料金の形（月の時間数か業務単位か）、対応できる業務の範囲、情報の管理体制を同じ基準で比べるところから始めるのが近道です。

• 営業事務代行おすすめ

今回の事例に登場した会社の評判・口コミは、次の記事にまとめています。

• HELP YOUの評判・口コミ（事例1 ユニヴァ・ペイキャスト、事例3 カーセブンデジフィールド）
• CASTER BIZの評判・口コミ（事例2 TVer）
• パーソルビジネスプロセスデザインの評判・口コミ（事例4 東電タウンプランニング、事例5 SBI新生銀行）

新規の商談づくりから任せたい場合は、テレアポ代行の成功事例もあわせて読んでみてください。

株式会社Abinにマーケティング・営業について相談したい場合や、事例・掲載についてのお問い合わせは、お問い合わせフォームから受け付けています。

調査方法と出典

確認日：2026年11月12日。

調べ方：Abinの「営業事務代行おすすめ」に掲載している会社を中心に、公式の事例ページを読みました。比較サイトや媒体の事例紹介は使っていません。

選び方：顧客名が公開されていて、成果の数字が載っている事例だけを候補にしました。読者の悩みの型と業種がばらけるように5件を選び、1つの会社から2件までとしました。並び順は悩みの型の順で、優劣を表すものではありません。掲載会社の事例を確認したところ、顧客名と成果の数字がそろったものは限られ、条件に合うのは今回の5件でした（成果を言葉だけで説明している事例や、契約時間など体制の数字だけの事例は除外）。

数字の扱い：成果の数字は、すべて事例ページの表記です（顧客担当者の発言を含みます）。施策と成果の因果関係は各社の説明として紹介し、編集部では断定していません。カーセブンデジフィールドの「1社員あたり平均7時間ほど」は、事例ページに期間の単位が書かれていません。SBI新生銀行の「約5倍」と「2倍以上」は、外部への委託だけでなく、提携先の拡大など営業の取り組みも含めた結果として語られています。

仮説の扱い：「仮説」は、事例ページで担当者が語っている内容だけです。

引用：事例ページの文章の引用は、1事例につき1か所までにとどめています。

日付：事例ページに掲載日の記載がないものは「掲載日の記載なし（2026年11月確認）」としています。

出典（事例ページ）

• HELP YOU：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（掲載日の記載なし（2026年11月確認））https://help-you.me/blog/interview-univapaycast
• キャスタービズオンラインアシスタント：株式会社TVer（掲載日の記載なし（2026年11月確認））https://cast-er.com/case/department/tver/
• HELP YOU：株式会社カーセブンデジフィールド（掲載日の記載なし（2026年11月確認））https://help-you.me/blog/interview-carseven
• パーソルビジネスプロセスデザイン：東電タウンプランニング株式会社（掲載日の記載なし（2026年11月確認））https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/s-bpo/case/tepco-town-planning/
• パーソルビジネスプロセスデザイン：株式会社SBI新生銀行（掲載日の記載なし（2026年11月確認））https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/s-bpo/case/sbi-shinsei-bank/

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