BIとは何か：Excel・GA4・DWHとの関係と、BIでできること｜BIとダッシュボード設計 第1回

KOUZABIとダッシュボード設計

第1回／全6回

講師：田中 磨生（株式会社Abin 代表取締役）

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1. 第1回BIとは何か：Excel・GA4・DWHとの関係と、BIでできること
2. 第2回指標と画面の設計：誰が・何を判断するダッシュボードか
3. 第3回データの集め方と更新：ETL・DWH・データモデルの基本会員
4. 第4回見やすいダッシュボードの原則：配置・色・グラフ・数字会員
5. 第5回主要BIツールの違いと選び方：Data Studio・Power BI・Tableauなど会員
6. 第6回定着と運用：使われ続けるダッシュボードの育て方会員

この回で分かること：①BI（ビジネスインテリジェンス）が何をするための仕組みなのか、②Excel・GA4などの管理画面・DWH・BIツールの役割の違いと使い分け、③ダッシュボードとレポートの違いと、BIの導入でよくある失敗。最初の回なので、ツールの操作よりも「BIで何を実現したいのか」をはっきりさせることに集中します。

毎月の集計に、何時間かけていますか

マーケティングの担当者の月初めは、たいてい忙しくなります。広告の管理画面から数字を書き出し、GA4からレポートを書き出し、CRMから商談の数を書き出し、それぞれをExcelに貼り付けて、関数でつないで、グラフを作り直す。報告資料ができあがるころには数日が過ぎ、会議では「数字が合わない」「この期間はいつからいつまで？」という確認で時間が終わってしまう。こんな経験はないでしょうか。

架空のコーヒー豆の通販会社A社でも、マーケティング担当の2人が毎月およそ3日をかけて月次の報告資料を作っていました。数字を集めて整えるだけで力尽き、肝心の「この数字からどんな手を打つか」を考える時間がほとんど残っていなかったのです。

BI（ビジネスインテリジェンス）は、この状態を変えるための考え方と仕組みです。一言でいえば、会社の中に散らばったデータを集めてまとめ、判断に必要な形で見せることを、なるべく自動で続けられるようにすることです。図1のように、「集める→まとめる→見せる→判断する」の流れのうち、最初の3つを仕組みに任せ、人は最後の「判断する」に時間を使えるようにします。

たとえるなら、BIは「車のダッシュボード（計器盤）」のようなものです。運転中に、エンジンを開けて燃料の量を確かめる人はいません。燃料計、速度計、警告ランプが常に目の前にあるから、運転に集中できます。会社のダッシュボードも同じで、売上・問い合わせ・広告の効率といった大事な数字が、いつも最新の状態で目の前にあれば、担当者は数字を集める作業から解放され、打ち手を考えることに集中できます。

Excel・GA4・DWH・BIの役割の違い

BIの話になると、「Excelでもグラフは作れる」「GA4にもレポート画面がある」という声がよく出ます。そのとおりで、それぞれのツールには得意な役割があります。

ここで大事なのは、BIツールは「データをためる場所」ではなく「データを見せる窓」だということです。データの量が少なく、つなぐデータの種類も少ないうちは、BIツールが各ツールに直接つながって数字を集めることもできます。データが増え、種類が増えてくると、いったんDWHという「倉庫」に集めてから、BIで見せる形が向いてきます。この仕組みについては第3回で詳しく扱います。

Excelをやめる必要はない

BIを導入しても、Excelがいらなくなるわけではありません。「毎月・毎週くり返し見る数字」はBIのダッシュボードに任せ、「今回だけ深掘りしたい分析」はExcelやスプレッドシートで行う、という使い分けが現実的です。姉妹編の「データ分析・統計入門」の第9回で扱った分析の多くは、BIで集めたデータを書き出して、Excelで深掘りする形でも行えます。

ダッシュボードとレポートの違い

BIで作るものには、大きく「ダッシュボード」と「レポート（分析資料）」の2種類があります。似た言葉ですが、目的が違います。

• ダッシュボード：「いま、うまくいっているか」を一目で確かめるための画面です。重要な数字だけを1画面に並べ、毎日・毎週くり返し見ます。Microsoftのヘルプでも、ダッシュボードは全体を見渡すためのもので、スクロールしないで済むよう1画面に収め、詳細は元のレポートに任せるのがよいとされています。
• レポート：「なぜそうなったのか」を深掘りするための資料です。何ページになってもよく、流入元別、商品別、地域別など、詳しい切り口を用意します。

たとえば、ダッシュボードで「今週は問い合わせ数が先週より3割少ない」と気づいたら、レポートで「どの流入元の、どのページで減ったのか」を調べる、という使い方をします。ダッシュボードに詳細まで詰め込もうとすると、どこを見ればよいか分からない画面になってしまいます。ダッシュボードは「気づくため」、レポートは「調べるため」と役割を分けるのがコツです。

BIでできること・できないこと

BIを導入すると、次のようなことができるようになります。

1. 複数のデータをつないで1画面に：広告費（広告管理画面）、訪問数（GA4）、商談数（CRM）、売上（販売管理）を1つの画面で並べ、「広告1万円あたりの商談数」のような、ツールをまたいだ指標を計算できる
2. 更新を自動にする：データの取り込みを自動にすれば、毎月の集計作業そのものがなくなる
3. 切り替えて見る：期間、地域、商品、担当者などを、画面上のフィルターで切り替えて見られる
4. 見せる範囲を変える：経営層には全社の数字、各部門には自部門の数字、というように権限で見せ分けられる

一方で、BIツールだけではできないこともあります。

• 何を見るべきかを決めること：どの指標を並べるかは、人が決めるしかありません（第2回）。
• 汚いデータをきれいにすること：部署ごとに「問い合わせ」の定義が違う、顧客名の表記がばらばら、といった問題は、BIの手前で整える必要があります（第3回）。
• 打ち手を考えること・因果を証明すること：ダッシュボードは「何が起きているか」を教えてくれますが、「なぜか」「どうすればよいか」は人が考えます。

BIの導入でよくある3つの失敗

最後に、BIの導入でよくある失敗を紹介します。この講座の第2回以降は、これらを防ぐための内容になっています。

1. ツールから選ぶ：「有名なツールを入れれば何とかなる」と考えて導入し、とりあえず見られる数字をすべて並べた結果、誰も見ない画面が増えていく。→ 第2回「指標と画面の設計」で、誰が何を判断するかから逆算します。
2. データが整っていない：BIの画面に出た数字が、営業の報告やExcelの集計と合わず、「BIの数字は信用できない」と言われてしまう。→ 第3回「データの集め方と更新」で、定義の統一とデータの流れを整えます。
3. 作って終わり：導入プロジェクトが終わると、更新や改善の担当がいなくなり、画面が古くなって使われなくなる。→ 第6回「定着と運用」で、会議への組み込みと改善の回し方を扱います。

マーケティングでは、BIでどんな数字を見るか

BIのイメージをつかむために、マーケティング部門でよく作られるダッシュボードの例を、見る人ごとに並べてみます。

同じ「問い合わせ数」でも、経営層は月ごとの推移と目標との差を、広告の担当者はキャンペーンごとの内訳を見たいはずです。1つの画面ですべての人を満足させようとすると、どの人にとっても使いにくい画面になります。「誰が見るか」によってダッシュボードを分けるのが基本で、その具体的な考え方を次回扱います。

なお、BtoBの会社では、広告やWebサイトのデータに加えて、CRMやSFA（営業支援システム）の商談データをつなげられるかどうかが、BIの価値を大きく左右します。「広告から来たリードが、最終的にいくらの受注になったか」まで見えて初めて、広告予算の配分を売上の観点で判断できるようになるからです。

実務ではこう使う：BIを始める前の「現状の棚卸し」

BIを検討し始めたら、ツールを比べる前に、まず次の表を埋めてみてください。今どんな数字を、どれくらいの手間で作っているかが見えると、BIで何を自動にすべきかがはっきりします。

最後の「その資料で決めていること」が空欄になる資料は、そもそも作る必要があるのかを見直すきっかけにもなります。BIツールの種類や料金はBIツールおすすめ比較で、実際に集計の手間を減らした会社の話はBIツールの成功事例で紹介しています。

この回のまとめ

• BIは、散らばったデータを集めてまとめ、判断に必要な形で見せることを、なるべく自動で続ける仕組み。
• Excelは1回きりの分析、GA4などは各ツールの中のデータ、DWHはデータの倉庫、BIはデータを見せる窓。
• ダッシュボードは「気づくため」の1画面、レポートは「調べるため」の深掘り資料。
• BIは指標を決めること、データをきれいにすること、打ち手を考えることまではしてくれない。
• よくある失敗は、ツールから選ぶ、データが整っていない、作って終わり。

確認テスト

次回予告

次回は、ダッシュボードづくりの出発点となる「指標と画面の設計」を学びます。誰が、何を判断するためのダッシュボードなのかを決め、そこから必要な指標を逆算する方法を、設計シートを使って紹介します。

参考資料

• Microsoft Learn「Tips for designing a great Power BI dashboard」（確認日：2026年11月12日）https://learn.microsoft.com/en-gb/power-BI/create-reports/service-dashboards-design-tips