01こんな悩みに
- 提案書づくりに、1件あたり何時間もかかっている
- 営業によって提案の質がばらつく
- 見積もりの出し方が人によって違う
02なぜ「提案書・見積もりの型づくり」なのか
商談まで進んでも、提案書と見積もりづくりに時間がかかり、提出が遅れて失注することがあります。提案の質が担当者によってばらばらなのも、よくある悩みです。
受注した提案と失注した提案を見比べて、勝てる構成を型にし、ヒアリングのメモから下書きをAIでつくれるようにすると、提案の速さと質の両方が上がります。
03向いている会社・向いていない会社
向いている会社
- 提案書づくりに、毎回何時間もかかっている
- 担当者によって提案の質が違う
- 見積もりの出し方がばらばら
先にほかの施策がよい会社
- 提案書を出さずに受注する商材
- 過去の提案書がまったく残っていない
04たとえば、こんなものをつくります
Web制作会社なら
- 課題・方針・構成・スケジュール・見積もりの提案書の型
- 作業の項目から組み立てる見積もりのシート
- ヒアリングのメモから下書きを出すプロンプト
業種や状況に合わせた例です。実際につくるものは、最初の打ち合わせで一緒に決めます。
05最初の4週間
- WEEK 1受注・失注した提案の分析
- WEEK 2提案書の型づくり
- WEEK 3見積もりの型づくり
- WEEK 4下書きの仕組みと試用
期間の目安：型づくりまで3〜4週間。社内の確認にかかる時間などで前後します。
06FDMの進め方
- 受注した提案を集める受注した提案書と失注した提案書を集め、決め手になった内容を整理します。
- 型をつくる業種や課題ごとに、提案書の構成と見積もりの組み方を型にします。
- AIで下書きを出せるようにするヒアリングのメモを入れると、型に沿って下書きが出る仕組みをつくります。
- 使って直す使った営業の声と受注率を見て、型を直します。
07成果が出るまでの目安
- 1か月提案の分析が終わり、型の骨組みができる
- 3か月型と下書きの仕組みを試し、提案にかかる時間が短くなる
- 6か月提案の質がそろい、受注率と提出までの日数の変化が見える
よくある進み方の目安です。業界や競合、社内の体制によって前後します。
08よくある失敗と、FDMでの避け方
失敗1型を細かく決めすぎて、相手に合わない提案になる
こう避ける構成の骨組みだけを型にし、課題と方針は毎回相手に合わせて書きます。
失敗2過去の提案を見返さない
こう避ける受注・失注した提案を見比べ、勝てる説明を型に取り込みます。
失敗3見積もりの根拠が説明できない
こう避ける作業の項目から組み立てる見積もりのシートをつくります。
09お渡しするものとKPI
お渡しするもの
- 提案書の型
- 見積もりの型
- ヒアリングシート
- 下書きを出す手順とプロンプト
見るKPI
どの数字を重く見るかは、事業の目標から逆算して最初に決めます。
10AIに任せること、人がやること
AIに任せること
- ヒアリング内容の整理
- 提案書の下書き
- 過去の提案の検索
人がやること
- 提案の中身の判断
- 値引きなど条件の判断
11始める前のチェックリスト
当てはまるものにチェックを入れてください。すぐに始められるかどうかの目安がわかります。
0 / 5 当てはまります。チェックを入れてみてください。
12よくある質問
業界ごとに提案が違うのですが。
共通の骨組みと、業界ごとに差し替える部分に分けて型にします。
社外秘の情報をAIに入れても大丈夫ですか？
社内のルールに合わせて、入力してよい情報と使うツールを決めてから進めます。
業界ごとに型を分けますか？
主な業界が決まっていれば、事例と課題の部分だけ差し替える形にします。
AIに顧客の情報を入れても大丈夫ですか？
社内のルールと、使うAIの設定を確認したうえで進めます。
見積もりのシートも作れますか？
はい。スプレッドシートで、作業の項目を選ぶと金額が出る形にします。
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