01こんな悩みに
- 同じ会社が何件も登録されている
- 営業が入力してくれず、データが古い
- どこから来たお客様かがわからない
02なぜ「顧客データ（CRM・SFA）の整備」なのか
営業管理のツールを入れても、重複したデータや入力の漏れが多いと、数字が信用できず、使われなくなっていきます。データが汚れたままでは、ダッシュボードもMAも正しく動きません。
重複の整理、表記の統一、入力のルール、自動で入る仕組みを整えると、営業もマーケティングも同じ数字を見て話せるようになります。
03向いている会社・向いていない会社
向いている会社
- 同じ会社が何件も登録されている
- 流入元や商談の段階が入力されていない
- 営業がツールに入力したがらない
先にほかの施策がよい会社
- 顧客の数がとても少ない
- 営業管理のツールを使っていない（先にツールを決める）
04たとえば、こんなものをつくります
営業が10人ほどの会社なら
- 同じ会社の重複をまとめた顧客リスト
- 流入元と商談の段階を必ず入れる入力ルール
- フォームや名刺の情報が自動で入る仕組み
業種や状況に合わせた例です。実際につくるものは、最初の打ち合わせで一緒に決めます。
05最初の4週間
- WEEK 1データの点検
- WEEK 2入力ルールの決定
- WEEK 3重複の整理と表記の統一
- WEEK 4自動で入る仕組みと定例での活用
期間の目安：点検から整備まで3〜5週間。社内の確認にかかる時間などで前後します。
06FDMの進め方
- 今のデータを点検する重複、空欄、表記のゆれ、使われていない項目を調べます。
- 入れ方のルールを決める必須の項目、選択肢、流入元の記録の仕方を決めます。
- データを直してつなぐ重複をまとめ、表記をそろえ、フォームや広告のデータが自動で入るようにします。
- 入力が続くようにする入力の手間を減らし、定例で使う画面にして、入力されない状態を防ぎます。
07成果が出るまでの目安
- 1か月データの点検が終わり、入力のルールが決まる
- 3か月重複の整理と表記の統一が終わり、自動で入る仕組みが動く
- 6か月正しいデータで数字を見られるようになり、ダッシュボードやMAにも生かせる
よくある進み方の目安です。業界や競合、社内の体制によって前後します。
08よくある失敗と、FDMでの避け方
失敗1項目を増やしすぎて、入力されなくなる
こう避ける判断に使う項目だけを必須にし、それ以外は任意にします。
失敗2一度掃除して終わる
こう避ける入力のルールと、重複を防ぐ仕組みを一緒に入れます。
失敗3営業に入力のメリットがない
こう避ける入力したデータが営業自身の役に立つ画面やリストをつくります。
09お渡しするものとKPI
お渡しするもの
- データの点検結果
- 入力のルール
- 整えたデータ
- 自動で入る仕組み
見るKPI
どの数字を重く見るかは、事業の目標から逆算して最初に決めます。
10AIに任せること、人がやること
AIに任せること
- 重複の候補の洗い出し
- 表記のゆれの統一
- 企業情報の補完
人がやること
- 入力ルールの決定
- まとめてよいデータの判断
11始める前のチェックリスト
当てはまるものにチェックを入れてください。すぐに始められるかどうかの目安がわかります。
0 / 5 当てはまります。チェックを入れてみてください。
12よくある質問
ツールの乗り換えも相談できますか？
できます。乗り換えるかどうかは、今のデータと使い方を見てから判断します。
営業が入力してくれません。
入力の項目を減らし、入力したデータが営業自身の役に立つ画面をつくるところから始めます。
どのくらいのデータ量まで対応できますか？
数万件の規模でも対応できます。量が多い場合は、優先度の高い範囲から整えます。
ツールを乗り換えるべきですか？
多くの場合、今のツールのまま整えられます。乗り換えが必要かも一緒に判断します。
名刺のデータも入れられますか？
はい。名刺管理ツールと連携して、自動で入るようにできます。
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