01こんな悩みに
- 数字があちこちのツールに散らばっている
- どの施策が受注につながったかわからない
- 毎月のレポートづくりに時間がかかる
02なぜ「数字のダッシュボード」なのか
広告、SEO、展示会、営業と、施策が増えるほど、数字がばらばらの場所に散らばります。毎月の集計に時間がかかり、どの施策が受注につながったのかがわからなくなります。
問い合わせから受注までの数字をひとつの画面で見られるようにすると、定例での判断が速くなり、予算をどこに使うべきかが見えてきます。すべての施策の土台になる施策です。
03向いている会社・向いていない会社
向いている会社
- 施策ごとに数字が別々のツールにある
- 毎月の集計に何時間もかかっている
- どの施策が受注につながったか説明できない
先にほかの施策がよい会社
- 施策がまだ1つしかなく、数字も少ない
- 問い合わせや商談の記録がまったく残っていない（先に記録を整える）
04たとえば、こんなものをつくります
広告と展示会で集客している会社なら
- チャネル別に「問い合わせ→商談→受注」が並ぶ画面
- 月の目標との差がひと目でわかる表示
- 定例で見る数字のまとめを自動で出す仕組み
業種や状況に合わせた例です。実際につくるものは、最初の打ち合わせで一緒に決めます。
05最初の4週間
- WEEK 1KPIと見る頻度の決定
- WEEK 2データの棚卸しと連携
- WEEK 3画面の制作
- WEEK 4定例での使い方の決定
期間の目安：KPI設計から画面の完成まで3〜4週間。社内の確認にかかる時間などで前後します。
06FDMの進め方
- KPIを決める事業の目標から逆算して、KPIと見る頻度を決めます。
- データをつなぐ広告、アクセス解析、MA、営業管理などのデータをつなぎます。
- 画面をつくるひとつの画面で、問い合わせから受注までの流れが見えるようにします。
- 定例で使う定例でダッシュボードを見ながら、打ち手を決めます。
07成果が出るまでの目安
- 1か月KPIと定義が決まり、データの棚卸しが終わる
- 3か月画面ができ、定例で使いはじめる。集計の時間が減る
- 6か月施策ごとの受注への貢献が見え、予算の配分を数字で決められる
よくある進み方の目安です。業界や競合、社内の体制によって前後します。
08よくある失敗と、FDMでの避け方
失敗1見る数字を絞らず、画面が複雑になる
こう避ける定例で判断に使う数字だけに絞り、見る頻度を決めます。
失敗2データの定義がそろっていない
こう避ける「商談」「受注」などの言葉の定義を先に決めます。
失敗3つくって見られなくなる
こう避ける定例の議題をダッシュボードの画面に合わせ、毎回それを見て話します。
09お渡しするものとKPI
お渡しするもの
- KPIの一覧
- ダッシュボード
- データの連携
見るKPI
どの数字を重く見るかは、事業の目標から逆算して最初に決めます。
10AIに任せること、人がやること
AIに任せること
- データの集計
- 変化の要約
人がやること
- KPIの決定
- 数字の読み方の判断
11始める前のチェックリスト
当てはまるものにチェックを入れてください。すぐに始められるかどうかの目安がわかります。
0 / 5 当てはまります。チェックを入れてみてください。
12よくある質問
どんなツールでつくりますか？
お使いのツールに合わせて、無料で使えるものから選ぶことが多いです。
営業管理のツールがありません。
スプレッドシートで始めて、必要になってからツールを入れることもできます。
どのツールでつくりますか？
Looker Studioなど無料のツールで始めることが多いです。お使いのBIツールに合わせることもできます。
経営層向けの画面も必要ですか？
担当者用と経営層用で、見る数字と詳しさを分けるのがおすすめです。
データの更新は自動ですか？
できる限り自動で更新されるようにつなぎます。
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