KOUZAツギノテ講座｜営業・顧客管理
SFA・CRM活用の教科書
顧客と商談の情報を、会社の「使える資産」にする
全8回全回公開中級第2回まで無料1回 15〜20分クイズ・確認テスト付き
SFA・CRMを「入れたのに、誰も入力しない」「入力はしているのに、会議で使われない」で終わらせないための講座です。全8回で、SFA・CRM・MAの役割分担、データの設計、パイプライン管理、売上予測、定着のさせ方、レポート、他ツールとの連携、ツール選定と導入までを、順番に身につけます。
講師田中 磨生株式会社Abin 代表取締役
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この講座の全8回
読了第1回SFA・CRM・MAの違いと全体像：顧客の情報を「個人の手帳」から「会社の資産」へ
読了第2回データ設計の基本：顧客・取引・活動の3つの箱と、入力ルールの決め方🔒 第3回から先は、無料会員限定です無料会員登録で、この講座の全8回と、ほかの40以上の講座がすべて読めます。学びの進み具合もマイページに残ります。
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🔒 会員限定第3回営業プロセスとパイプライン管理：フェーズを決めて「詰まり」を見つける
🔒 会員限定第4回売上予測（フォーキャスト）：パイプラインから今期の着地を読む
🔒 会員限定第5回定着させる運用：「入力されない」問題をどう解くか
🔒 会員限定第6回レポートとダッシュボード：会議で本当に使われる数字の見せ方
🔒 会員限定第7回他ツールとの連携：MA・名刺管理・会計・チャットをつなぐ
🔒 会員限定第8回ツール選定と導入の進め方：小さく始めて、使いながら育てる